●この記事のポイント
EV充電規格を巡る世界の勢力図が大きく変わりつつある。テスラの充電規格「NACS」が北米で事実上の標準となり、ホンダや日産、トヨタに続きマツダも採用を表明。日本が主導してきた「CHAdeMO」は縮小傾向にある。一方で日本と中国が共同開発する次世代規格「ChaoJi」は500kW級の超急速充電を視野に入れ、巻き返しの切り札とされる。EV普及の鍵を握る充電インフラを巡る規格戦争の実態と、日本メーカーの生存戦略を読み解く。
世界のEV（電気自動車）産業で、静かだが決定的な地殻変動が起きている。自動車メーカー各社が、EVの充電規格として米テスラが開発した「NACS（North American Charging Standard）」の採用を相次いで表明しているのだ。
フォード、GMといった米国勢に続き、トヨタ、ホンダ、日産、スバルなどの日本メーカーも北米向けEVでの採用を決定。さらに2025年には、マツダが2027年以降に日本国内で販売するEVにもNACSを導入すると発表し、業界に衝撃が走った。
かつて携帯電話の世界で、日本独自規格の「ガラケー」がグローバル標準から取り残されたといった歴史がある。EVでも同じ道を歩むのか。それとも、これは日本勢が仕掛ける戦略的な「時間稼ぎ」なのか。EV充電インフラを巡る規格争いは、いま新たな局面に突入している。
●目次
EV充電規格の「四極構造」
現在、世界の急速充電規格は大きく4つの勢力に分かれている。
特に北米では、テスラの充電ネットワーク「スーパーチャージャー」の存在が決定的だった。2024年時点で、米国の急速充電器の約6割をテスラ網が占めるとされる。自動車メーカーにとって、EVの販売拡大には「どこでも充電できる」という安心感が不可欠だ。その意味で、既存の巨大ネットワークを持つテスラは圧倒的な優位に立っている。
日本メーカーがNACS採用へと傾いた最大の理由は、極めてシンプルだ。ユーザー体験の差である。従来の公共充電器、特に初期のCHAdeMOやCCSでは、ケーブルが重く扱いにくい、通信エラーで充電が始まらない、認証アプリが複雑、といった問題が指摘されてきた。
一方、テスラのスーパーチャージャーは、車を接続するだけで認証と決済が自動で完了する「プラグ＆チャージ」を実現している。充電開始までの操作が極めてシンプルで、トラブルも少ない。
自動車アナリストの荻野博文氏はこう指摘する。
「EVはガソリン車と違い、インフラ体験が購買意思に直結します。テスラが作ったのは単なる充電器ではなく、“充電のUX（ユーザー体験）”です。既存メーカーがこれに対抗するのは非常に難しかったといえます」
つまり、日本メーカーは「規格争い」に敗れたというより、顧客体験という現実に押し切られたと言える。
日本でも進む「NACSシフト」
日本国内でも、メーカーの戦略は変化している。
ホンダ ソニーとのEV合弁ブランド「AFEELA」を含め、北米向けEVでNACSを採用。
マツダ 2027年以降、日本国内のEVにもNACSを導入予定。
日産・トヨタ 北米EVでNACS採用を決定。国内でも対応を検討。
もっとも、日本の充電インフラの約9割は依然としてCHAdeMOである。このためメーカー各社は、アダプターによる互換性を確保する方針を取っている。言い換えれば、日本のEV市場は「CHAdeMOインフラ × NACS車両」という過渡期に入る可能性が高い。
EV充電規格を巡る競争は、単なるコネクタ形状の争いではない。それは、「誰が充電プラットフォームを支配するか」という問題である。
充電インフラを握る企業は、車両データ、位置情報、決済データ、電力取引といった巨大なデータ資産を手に入れる。
「EVの充電ネットワークは、ガソリンスタンドよりもはるかに重要なデータインフラになります。どの車が、いつ、どこで、どれだけ充電するかというデータは、電力需給の最適化や自動運転のインフラ設計にもつながります。つまり充電規格の覇権は“次世代モビリティOS”を巡る戦いでもあるのです」（同）
この視点に立てば、テスラがNACSを公開規格として開放した戦略は極めて合理的だ。自動車メーカーがNACSを採用するほど、テスラのインフラは事実上の標準として拡大していく。
日本が狙う「次の一手」
しかし、日本勢が完全に主導権を失ったわけではない。そのカギを握るのが、中国と共同開発を進める次世代規格「ChaoJi（チャオジ）」である。
ChaoJiはCHAdeMOと中国のGB/Tを統合した次世代急速充電規格だ。最大出力は500kW以上とされ、現在主流の急速充電の数倍の性能を持つ。
「ChaoJiは技術的には非常に野心的な規格です。中国市場は世界EV販売の半分以上を占めるため、中国と日本が協調すれば巨大な市場基盤が生まれます。もしこの規格が普及すれば、テスラ規格に対抗できる唯一の勢力になる可能性があります」（同）
つまり、日本メーカーは短期ではNACSで市場に適応、中期ではChaoJiで再逆転という二段構えの戦略を描いている可能性がある。
EV充電規格の争いは、まだ決着したわけではない。北米ではNACSが優勢だが、欧州ではCCS、中国ではGB/Tが依然として主流であり、世界は地域ごとに異なる規格が共存する状態にある。
この状況は、スマートフォン黎明期の「iOS、Android」の競争にも似ている。規格争いで完全勝利するよりも、どのエコシステムを掌握するかが重要になる。
「規格で負けて、商売で勝つ」戦略
日本メーカーにとって、NACS採用は一見すると敗北のようにも映る。だが、見方を変えればEV市場拡大のための合理的な選択でもある。充電インフラ問題を解決すれば、EV普及の最大の障壁が消える。
そして日本メーカーにはまだ車両品質・生産技術・全固体電池といった強力な武器が残されている。
「EVの勝敗は充電規格だけで決まるわけではありません。車両の品質、電池技術、サプライチェーンなど、自動車メーカーの競争領域は依然として広いので、日本メーカーは“規格で負けても商売で勝つ”という戦略を取る可能性があります」（同）
EV充電規格の争いは、まだ終わっていない。テスラのNACSが世界標準となるのか。それとも中国・日本連合のChaoJiが巻き返すのか。確かなのは、この争いが単なる技術競争ではなく、「次世代モビリティの支配権」を巡る戦いであるということだ。
そして今、日本メーカーは敵のインフラを利用しながら時間を稼ぐという、きわめて現実的な戦略を選びつつある。
その判断が「敗北」になるのか、それとも次の覇権争いへの布石になるのか。EV時代のインフラ覇権は、いままさに第2ラウンドに突入している。
（文＝BUSINESS JOURNAL編集部、協力＝荻野博文／自動車アナリスト）